Ab dem morgigen Mittwoch kann die Anleihe der MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH gezeichnet werden – Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, bewertet mit dem Anleiherating “A“ von Scope Ratings GmbH – Kupon in Höhe von 6,875 % p.a. für eine 5-jährige Laufzeit mit erstrangiger Besicherung – Notierungsaufnahme im Entry Standard für Anleihen der Frankfurter Wertpapierbörse
Die Angebotsfrist für die erstrangig besicherte Unternehmensanleihe der MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren beginnt am morgigen Mittwoch, 5. Dezember 2012. Die Mittelstandsanleihe wird von der Scope Ratings GmbH mit “A“ bewertet („Very good quality, low credit risk“) und ist mit der Schiffshypothek erstrangig besichert.
Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während des Angebotszeitraums vom 5. bis 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen ist für den 18. Dezember 2012 vorgesehen.
Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das „Traumschiff“ der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH. Das Unternehmen ist als „Grandhotel auf See“ im Segment der edlen Luxuskreuzfahrten positioniert.
Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun soll auch die Finanzierung neu geordnet werden. Hintergrund ist, die gesteckten Wachstumsziele unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die Finanzierung nachhaltiger aufzusetzen. Im Rahmen der neuen Strategie will das Unternehmen auch aus der Stärke der Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. Geschäftsführer Konstantin Bissias: „Nach erfolgreichem Abschluss einer Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konzentrieren.“
Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek erstrangig besichert ist, wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.
Institutionelle Investoren können über den Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben. Privatanleger erhalten Informationen zur Anleihe unter der Rufnummer + 49 89 / 98247939 montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.
Der Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe <http://www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe> , der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de <http://www.boerse-frankfurt.de> ) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu <http://www.bourse.lu> ) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH in gedruckter Form zur Verfügung. Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligten Wertpapierprospekts.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH
Wertpapierart Anleiherating Emissionsvolumen Inhaber-Teilschuldverschreibung, nicht nachrangig, hypothekarisch im ersten Rang besichert A (Scope Ratings GmbH) Bis zu 60 Mio. Euro
Stückelung 1.000,- Euro
Zinskupon 6,875 % p.a.
Laufzeit 5 Jahre (bis 18. Dezember 2017 ausschließlich)
Zinszahlungen Jährlich nachträglich, erstmals zum 18. Dezember 2013
„Zinssicherheit“ Liquiditätslinie des Gesellschafters, die der Höhe nach auch die ersten beiden Kuponzahlungen abdeckt
Zeichnungsfrist 5. – 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ)
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Ausgabekurs 100%
Rückzahlungskurs 100 %
Börseneinbeziehung Open Market der Deutsche Börse AG Entry Standard für Anleihen