Erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe für den Zukunftskurs des "Traumschiffs" MS Deutschland

MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH begibt erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe im Rahmen des eingeschlagenen Wachstumskurses – Emissionsvolumen von bis zu 60 Mio. EUR, bewertet mit dem Anleiherating “A“ von Scope Ratings GmbH – Kupon in Höhe von 6,875 % p. a. für eine 5-jährige Laufzeit mit Zinssicherheit für die ersten beiden Jahre durch Darlehen des Gesellschafters – Zeichnungsfrist vom 5. bis 14. Dezember 2012 – Verwendung des Emissionserlöses zur Neuordnung der Finanzverbindlichkeiten, für Investitionsmaßnahmen auf der DEUTSCHLAND sowie für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Umsetzung der Wachstumsstrategie

Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH begibt eine erstrangig besicherte Mittelstandsanleihe (ISIN: DE000A1RE7V0, WKN: A1RE7V) mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro, einem Zinssatz von 6,875 % p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Mittelstandsanleihe wird von der Scope Ratings GmbH mit “A“ bewertet („Very good quality, low credit risk“) und erhält zusätzliche Zinssicherheit während der ersten zwei Jahre der Laufzeit durch ein Gesellschafterdarlehen. Der Wertpapierprospekt für die Emission am Börsenplatz Frankfurt wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Die MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH ist Eigentümerin des Kreuzfahrtschiffes MS DEUTSCHLAND, auch bekannt als das „Traumschiff“ der gleichnamigen Fernsehserie, sowie Muttergesellschaft der Reederei Peter Deilmann GmbH.

Die Anleiheemission ist Bestandteil der neuen, kürzlich begonnenen Wachstumsstrategie. Durch einen Ausbau des Vertriebs konnte seit Anfang des Jahres die Auslastung um rund 25 Prozentpunkte gesteigert werden. Auch der Blick in das Geschäftsjahr 2013 zeigt ein um 30 Prozent höheres Orderbuch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun soll auch die Finanzierung neu geordnet werden. Hintergrund ist, die gesteckten Wachstumsziele unabhängiger von den Bankenpartnern realisieren zu können sowie die Finanzierung nachhaltiger aufzusetzen.

Im Rahmen der neuen Strategie will das Unternehmen auch aus der Stärke der Markenbekanntheit wachsen und zusätzliche Geschäftsbereiche erschließen. Geschäftsführer Konstantin Bissias: „Nach erfolgreichem Abschluss einer Phase der Neuausrichtung haben wir ruhiges Fahrwasser erreicht und können uns nun voll und ganz auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konzentrieren.“

Der Nettoemissionserlös der Anleihe, die mit einer Schiffshypothek erstrangig besichert ist, wird zur Neuordnung der bestehenden Finanzverbindlichkeiten, für Investitionen und für allgemeine Unternehmenszwecke im Rahmen der Wachstumsstrategie verwendet.

Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen können während des Angebotszeitraums vom 5. bis 14. Dezember 2012 (12:00 Uhr MEZ) gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Notierungsaufnahme der Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Handelssegment Entry Standard für Anleihen ist für den 18. Dezember 2012 vorgesehen.

Institutionelle Investoren können über den Lead Manager und Bookrunner quirin bank AG zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe bei ihrer Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main aufgeben.

Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft www.msdeutschland-gmbh.de/anleihe, der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der MS “Deutschland“ Beteiligungsgesellschaft mbH in gedruckter Form zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Privatanleger zudem ab dem heutigen Tag unter der Rufnummer + 49 89 / 98247939 montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF gebilligten Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe: